iPod牵100亿闪存市场 三星叫停DRAM升级

“作为产业龙头的三星率先跨出控制DRAM产量提高价格的一步，最直接受益的就是具有制造规模优势的台湾制造厂。　　弹冠相庆！这是台湾DRAM(动态内存)业界近年来难得一见的喜悦场面。
　　一切缘自三星电子集团最近宣布的一条消息。作为全球第一大DRAM厂的三星突然宣布，将放弃其全球最先进的12英寸厂70奈米制程投产计划，改用8英寸厂0.10微米制程投产DRAM。此前一周，三星已与各主力PC厂商磋商，拟提高DRAM合约价10%。
　　由于受三星等行业领导企业的打压，尽管台系厂商占据了全球DRAM市场约27%的份额，但毛利却不到5%。“与TFT-LCD行业一样，DRAM技术更新换代快，厂商利润往往消耗在不断的产业升级比拼上。”赛迪顾问半导体咨询事业部副总经理李珂表示，“三星暂缓升级并主动提高合约价，等于给了其他厂商喘息机会。”
　　三星到底打着什么算盘？北京泰科源科技公司总经理冯伟认为，尽管三星的举动会使自身DRAM产能缩减，随着合约提价，在后势看涨的市场中有可能获利更丰；另一方面，放缓DRAM生产线更替改造，三星将有更多资本投降高毛利的NAND闪存市场。
　　“尽管价格一降再降，但销售三星NAND闪存目前仍可保持近40%的毛利。”冯伟表示。泰科源是目前国内唯一一家三星存储器产品授权代理商。
　　iPod Nano示范效应
　　三星电子集团13日公布的最新季报(2005年10月-12月)显示，当季利润增长了40%，这是该公司5个季度以来的首次增长。
　　“拉动业绩的核心动力就是市场对NAND闪存芯片和液晶面板的强劲需求。”上海三星半导体有限公司LSI部经理朱明辉表示。他认为，三星更换制程减产DRAM主要是因为NAND闪存市场的爆炸式增长。
　　朱预计，由于来自手机、MP3、数码相机、其他消费类电子、移动设备等的强大需求，2006年NAND闪存产业将会有爆炸式成长。至于DRAM和液晶面板业务，“若PC整体销售疲软以及市场供过于求状况得不到明显改善的话，前景则不容乐观”。
　　他进一步指出，与2005年初相比，256M DDR DRAM在2005年12月底的售价下滑了40%多，与第三季度相比下滑了6%，同容量的DDRII DRAM价格相对高出几十元，但作为升级产品，DDRII生产成本更高，但毛利甚至不如DDR。“价格偏高以及市场应用不明朗，导致DDRII并没有实现对DDR的快速替代。”
　　相反，NAND闪存尽管2005年第四季度价格下滑了17%，但市场需求却翻了一倍，毛利也是DRAM的数倍。
　　“据iSuppli发布的报告，2006年全球NAND闪存销售额将增长56%。三星现阶段占有该市场约60%的份额，面对迅速膨胀的需求，三星必须加大投入以巩固市场地位。”朱明辉表示，仅2005年Apple推出的iPod Nano这个单一产品，就让当年全球NAND闪存的应用范围上升到108亿美元的规模，比2004年同期的66.4亿美元增长了63%。
　　此前，三星NAND闪存销售副总Don Barnetson在2006年“国际消费性电子产品展”(CES 06)接受采访时也说，2004年MP3约消耗了全球18%的NAND闪存芯片供应量，2005年上升到29%，“NAND的销售成长速度比整体市场要快很多，单单就MP3而言，三星相信2006在NAND闪存市场上就会是一个丰收年”。
　　李珂也表示，随着3G在全球逐步铺开，预估2006年内置闪存存储卡的手机出货量将达到2.78亿部，较2005年同期增长23%，同时手机也将成为继MP3后最主要的NAND闪存应用产品；另一方面，在新兴消费电子产品市场，由于主要游戏机厂商将会在2006下半年推出内置型NAND闪存的新型游戏机，以及卫星定位装置(GPS)、新型PDA、数字机顶盒与高清数字电视等产品开始大量采用NAND闪存，也将使其市场应用领域越来越广泛。
　　台湾DRAM厂喘息之机
　　据李珂介绍，全球DRAM市场主要分为四个阵营：三星约占27%的份额；台系厂商中茂德、力晶、南科各占全球产能5%-6%，加上华邦约2%-3%，台系厂商整体约占到全球20%的份额；另外，美光(Micron)与英飞凌(Infineon)各占约18.5%与17.1%。
　　“作为产业龙头的三星率先跨出控制DRAM产量提高价格的一步，最直接受益的就是具有制造规模优势的台湾制造厂。”李珂指出。
　　李珂称，台湾制造厂近年来持久扩充产能，且都是采用最新制程，而近一年来DRAM产品价格的不断下滑以及DDRII一直无法全面填充DDR占有率，给台湾制造厂在盈利及资本周转上造成很大压力。
　　“台湾DRAM产业的立足根本，就在于制造优势及产业规模。”与多家台湾DRAM厂有长期合作的记忆科技(深圳)有限公司内存事业部副总经理王劲松表示，现阶段台湾制造厂在生产效率及优良率上都已超越原厂(如与英飞凌合作的茂德、与三菱合作的力晶)，技术方面虽然还未能百分之百自主，但也推动多年与原厂的技术授权、合作开发建立了深厚的基础。
　　另一方面，虽然现阶段DDRII的整体市场尚未打开，获利状况也并不明朗，但随着Intel与微软2006年力推数字家庭，以及PC和用于消费电子设备的大量图形应用，都将会明显增加DDRII DRAM的使用量。
　　“DDRII的市场销售及利润状况应该在2006年得到根本改善，三星现阶段的进攻放缓，对于握有最先进12英寸厂技术的台湾制造厂来说是一大战机。”王劲松认为。
　　与台湾DRAM制造厂的红火相比，大陆相关产业除设计公司、基础元器件公司外，主要是类似记忆科技这样的OEM及分销企业，依附在台湾产业链的下游。
　　大陆企业目前也正逐步向上游前进。记忆科技在国内的主要竞争对手北京金盛怡科技有限公司一位生产经理透露，该公司目前正投资6200万元建设新型存储设备生产基地、3750万元建设闪存卡系列产品生产线项目、2989.25万元建设闪存卡读卡器产品。
　　“不排除未来台湾DRAM制造厂会逐步向大陆转移。”有业界人士分析。但由于台湾有关方面的投资限制，目前尚无DRAM厂宣布赴内地设厂的计划。