由比亚迪(1211.HK)分拆而来的比亚迪电子(0285.HK)已于上周五启动路演。
消息人士透露，主要从事手机零部件及模块业务的比亚迪电子计划以每股10.75港元～14港元发行5.5亿股，其中2.2亿股为旧股，IPO集资额约为59.13亿～77亿港元。公司将于本周五公开招股，股份股份预期12月20日上市，保荐人为瑞银。
有报道称，比亚迪电子此次发行价区间已经较早前下调了15%，原因是近期市况较为波动。据悉，比亚迪电子原先招股区间相当于2008年预测市盈率17倍～20倍，最新招股价则相当于2008年预测市盈率13.6倍～14.7倍。
据初步招股文件披露，比亚迪电子预测今年净利润将不少于10.9亿元，较去年同期的7.31亿元增长49%。今年上半年净利润为4.46亿元，同比大幅增长1.46倍。保荐人报告预测，该公司明年盈利将进一步上升至16.6亿元，估计来自诺基亚收入将会继续增加，同时该公司亦会加强与其它手机商的合作，例如摩托罗拉和三星等。比亚迪电子去年及今年上半年最大客户是诺基亚，占收入比例分别为53.5%及76.4%。
比亚迪电子计划上市集资最多77亿港元，其中约35%用作扩充手机部件及模块业务；约30%用作扩充生产塑料金属零部件所用模具的设计及制造产能，约15%用于扩充金属零部件设计及制造产能。
