今天很多媒体报道蔚来要把原有70kWh的三元VDA模组电池包替换成磷酸铁锂电池包，容量从70 度（kWh）电池包进行升级75度（kWh），计划今年四季度发布。这里有几个比较有趣的事情：
1）我们原来认为磷酸铁锂在A级和A00级别渗透比较快，但是现实情况可能在B级（Model 3、汉EV）上逐步渗透开来，这里原有考虑磷酸铁锂安全性和循环寿命对于运营有帮助，但是2C端的电池成本降价还是让小鹏和蔚来都转入了磷酸铁锂低里程的版本
2）CTP配合磷酸铁锂的效果是比较好的，在原有三元的体系下，做大模组和CTP差异不大。但是在磷酸铁锂的情况，由于串数配置更灵活，所以导入CTP效果更明显一些
3）从长远趋势来看，按照目前的状态，铁锂在下半年超过三元的需求是必然的。
图1 铁锂的占比一直在提升
第一部分 铁锂电芯的能量密度预估
我们还是从特斯拉的铁锂电芯开始，这颗低高度的电芯高度82mm，这是为了匹配特斯拉之前的模组高度所定制的。也就是说在280*82*63mm的规格下，能量密度是做到了170Wh/kg。对于蔚来来说它不需要这么矮的电芯。根据之前VDA的模组的尺寸规格355*150*115，高度为115mm，里面的原有电芯是95mm高度的。
图2 特斯拉的磷酸铁锂电芯
所以从这里预估，从82mm的高度升级到近100mm的高度，电芯的能量密度可以提升到180Wh/kg甚至更高一些。把原有VDA模组完成整合成CTP以后，里面的梁的空间也分了一部分出来给电芯。
图3 从VDA到CTP可以让从三元切到磷铁，体积能量密度还提高了
三月的数据细分还没找到，不过根据已经发布的数据，2021年2月乘用车中三元占比65%，铁锂占比34%（3月份会更高）；2月客车中铁锂占比95%，专用车中铁锂占比91%。在攻占乘用车的大量需求以后，三元可能面向于高端乘用车。
第二部分 A00级别的磷酸铁锂和二轮车共用
在车展的时候，值得注意的是磷酸铁锂在电动自行车上面的渗透（这个领域是小电池包需求）。哈啰电动车发布A80（精灵）、A86（图灵）和B80（魔灵）三大车型，分别在4、5、6月上市，这几台车都会搭载G58大圆柱电芯电池（20Ah），这种和新日发布了48v20Ah（0.5kWh）、60v20Ah（1.2kWh）、109v92Ah（10kWh）三款汽车级磷酸铁锂新电池产品，都会逐步把往下的边界拉起来。
图4 大圆柱的磷酸铁锂电池
小结：磷酸铁锂在动力电池的快速渗透，还有在其他领域，最主要是安全性+低成本，这种快速扩产的打法会改变过往基于能量密度的认知。