受益于厂商产能扩张、LED价格下降、环保考量以及政府补贴，LED照明的需求正快速提升;根据 NPD DisplaySearch 照明市场预测报告(LED Lighting Market and Forecast Report LED)指出，2013年 LED照明需求将提高到3，300万个，较2012年1，600万个成长一倍，并将于2016年成长三倍。
NPD DisplaySearch预期，聚光灯、LED灯具、路灯、LED灯泡和萤光灯管等所有LED照明产品的需求将于2016年达到9，000万个，渗透率将从2012年仅5%提高到26%。商办照明的持续成长、政府补贴的实施、以及消费者对节能产品的需求是LED渗透率提高的主要原因，发展最为快速的是LED灯管代替萤光灯管应用于商办照明、LED路灯和各种LED新型灯具。
“政府补贴和消费者对高科技高效灯源的需求，促使LED成为照明产业的主导角色。”NPD DisplaySearch分析师畲庆威表示：“随着越来越多的消费者选择更高效的LED灯来替换传统的灯泡，未来叁年LED的需求成长将更为显着。”
以各区域市场来看，日本自2011年以来一直是最大的LED照明市场;NPD DisplaySearch预测日本的领先地位将一直保持到2016年，主要驱动力为LED灯泡、聚光灯、萤光灯和LED灯具。而在2012年到2016年间，LED照明在中国市场的成长力度将高于其他地区，其政府补贴，如十二五规划，已经驱动了LED路灯需求;北美和欧洲一直到2016年LED照明的应用需求也将有所提高，尤其是对LED 萤光灯管的需求。
LCD背光是目前 LED 的最大应用，但已呈饱和状态;NPD DisplaySearch估计，到2014年，普通照明将超过显示器背光成为LED的第一大应用。此外，由于LED厂商过度投资MOCVD设备，LED晶片供应过度，从而导致竞争加剧，价格迅速下降，LED照明的渗透率提高，但厂商利润减少。
NPD DisplaySearch表示，因此LED 厂商开始进行垂直整合，LED晶片厂整合晶片、萤光粉，控制电路;LED封装厂整合光学、散热及电路以提供更适合照明客户使用的解决方案。技术整合、光学设计、品牌发展和通路策略是在照明市场取得成功的几个关键因素。
