土豆网将于今晚纳斯达克上市,并将以29美元/股的价格发行600万股ADS(美国存托凭证),募集资金总额为1.74亿美元,股票代码为TUDO。
按此发行价计算,土豆估值为8.22亿美元,为优酷27亿美元市值的三分之一。此次融得的资金将被用于技术升级、带宽扩展以及视频版权。
土豆控股有限公司原计划发行ADS的价格区间为28美元至30美元。瑞士信贷、德意志银行及奥本海默公司将担任该公司的IPO承销商。
此前,有两名知情人士表示,土豆网将比原计划提前结束在美国市场的IPO(首次公开招股)认购。土豆网的IPO已经获得超额认购,该公司计划通过IPO最多筹资1.8亿美元。
土豆网此前公布的2011年第二季度财报显示,第二季度土豆网净营收为1.167亿元人民币比去年同期增长94.5%;毛利润为3110万元人民币,去年同期毛利润亏损180万元人民币;运营费用为8670万元人民币,比去年同期增长119.7%,比第一季度下降45.9%;净亏损为7890万元人民币,去年同期净亏损4520万元人民币,同比扩大74.5%,环比缩小76.5%。