超威半导体有限公司（AMD）今天宣布，准备定向发售本金总额达5亿美元的高级债券，证券发售工作的启动将视市场及其他条件而定。AMD公司打算使用筹集的资金以及手头的现金收购2012年到期的5。75%利率的AMD可转换高级债券。AMD公司今天也宣布了对这些债券的收购要约，并将根据收购要约对债券提出有效收购请求。如果集资净额在收购要约中没有用完，则这笔资金将用于企业一般用途。
新的高级债券尚未依照美国《1933年证券法》修正案或适用的州证券法律进行登记，并且将仅仅向符合144A法规（Rule144A，依照美国《1933年证券法》修正案颁布）的合格机构认购人以及符合S法规（RegulationS，依照美国《1933年证券法》修正案颁布）的离岸交易合格机构认购人发售。除非按照美国《证券法》和适用的州证券法律进行登记或者取得免予登记资格，新的高级债券可能无法在美国配售或出售。
