（1）对社会需求的分析研究
任何工业产品发展的前提都是社会的需求，所以在发展一种新产品之前应该仔细分析和调查有关市场需求情况，了解用户的要求往往可以形成改进某种产品的独特见解。每个型号的微小改进都应针对不同的需要对象；调查的结果应该得出生产年限、件数，制造经营成本等信息。
根据技术发展和社会需求的预测，将当代科学技术的新成就仪器化，推出性能好，功能全，具有世界先进水平的新型仪器，如电子学、光电子学、机械学和计算机科学与技术的发展，对于光电仪器的发展起着根本性的推动作用。往往要将使用者提出的要求转化成仪器的质量指标和设计参数。
（2）明确仪器在系统中的地位
一台仪器是整个系统中的一个小环节。仪器可能用于测量，也可能作为控制系统的一部分，要根据仪器在系统中的作用与地位确定其工作原理，质量指标（第1章列举的八项指标）及接口方式等。对于计量仪器，要了解它在国家计量检定系统中的位置，从而明确其质量指标及检定方法等。
（3）专利文献检索 ＾
专利文献检索的目的有两个，一是了解已有的技术方案及其专利特征。如果是已有专利申请的项目，就不必重新研究以免浪费资金，还要注意涉及侵权问题。另一目的是对现有技术的优缺点进行分析比较，结合自己的任务寻求新的技术途径。要确定出自己的设计特点，设法超过现有技术，甚至提出自己的专利特征。
涉及仪器范围的法规、章程，设计注册和商标等，是进行仪器总体设计时必须了解的内容，以使设计的仪器符合法规章程的要求，避免侵犯已有的注册和商标。
（4）正确进行科学实验
第1章中已明确说明了仪器设计的研究方法，如从整体上分析问题；综合应用有关技术；以点带面、举一反三；理论紧密联系实际。正确进行科学实验，是理论联系实际的重要环节，仪器设计要综合应用有关技术，但并不是用到的所有技术都是成熟的技术。由于应用场所、条件的不同，在某种场合是成功的技术，在另—场合不一定适用。除此之外，元件、材料参数不全；结构无法计算；原理方案是否正确；是否有其他问题，如干扰等；采用的技术措施是否有效等，都需要进行实验验证。科研样机是个全面的实验，应该在样机阶段对各个环节进行认真的测试和分析（如传热特性、热变形、力学特性、可靠性），并且根据测试分析结果进行改进，而不应该勉强开鉴定会，留下大量没解决的问题。两种不同的态度在市场竞争中会得到不同的结果。
