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  • 第二波疫情蠢动 无源器件供需紧张加剧
    http://www.ic72.com 发布时间:2020/12/2 17:42:42

     

    第二波疫情蠢动,导致村田、华新科等无源器件大厂上周相继传出员工染疫,其中村田五度公告,旗下五个事业据点有员工染疫;华新科的大马厂则停工受检,由于日本、马来西亚是无源器件产业两大产能重镇,疫情再飙,也让业界关注年初冲击产能的惨况是否会重演。

    村田自11月11日起已经五度公告员工染疫,最新公告在本月26日,横滨事业所也有员工确诊,频率之高,令业界对这一次日本的防疫大开眼界,更引发关注的是,村田除了是全球第一大MLCC厂,营收比重达36%,为该公司营收比重最大的产品线之外,村田同时也是电感、软板、滤波器等多项关键零件的龙头厂商,在MLCC、软板两大项目更是第一大苹果供应链,频繁的染疫,让业界捏把冷汗,并密切观察后续可能带来的影响。

    根据村田的公告,11月以来,港未来创新中心、冈山村田制作所、金泽村田制作所、福井村田制作所、横滨事业所均有员工遭感染,村田已采取必要的消毒程序,不过截至目前为止,村田尚未跟进华新科走上停工一途。

    无源器件厂表示,MLCC的粉末配方牵涉专利,日商为防堵陶瓷粉末配方、MLCC堆栈的关键技术外流,不只是村田,所有的日本无源器件厂长年在日本境内布建为数不少的产能,与面板、内存在境外建置产能、降低成本的策略不同,而日商的海外产能又以中国大陆、东南亚国家为主,若这些国家无法有效防堵第二波疫情,确实会为供给端增添变量。

    与年初的疫情相较,这一波疫情逼近农历年前的备货高峰,车市、手机需求同步回温,台厂表示,除了中国台湾以外的产能重镇都有疫情干扰,无源器件的库存目前无论是芯片电阻或是MLCC均处于低水位,第二波疫情卷土重来只会让供需更紧,无源器件厂第一步将先以挑单生产因应。

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    特斯拉股价狂飙,车用无源器件三强前景亮

    电动车大厂特斯拉(Tesla)股价狂飙六倍,并且即将纳入标普500指数,以特斯拉今年交车50万辆估计,今年光特斯拉一家电动车大厂,就消耗至少60亿颗MLCC,随着特斯拉推高车电供应链的本益比,MLCC龙头村田股价因此直奔历史新高,中国台湾车电无源器件供应链也跟进浮上台面,车电比重从象征性的个位数,攀升至2位数以上。

    法人点名,国巨、兴勤、聚鼎为新车用三强,国巨合并基美后,车电比重冲上35%,客户群涵盖所有Tier 1车厂;兴勤因打入特斯拉充电桩供应链,车电相关比重可望明显爬升,从去年约6%的比率,预期今年将首站2位数。

    聚鼎则在合并汉高集团的散热事业之下,明年第一季至第二季之间完成交割,并开始编列合并报表,IGBT散热特别适用于电动车的高功率环境,合并之后的「新聚鼎」可望重新被评价。

    特斯拉今年来股价狂飙六倍,价位已逼近分割前历史高点,无源器件厂表示,纯电动车对MLCC消耗量拉高,平均一台约1.2万颗起跳,尤其是搭载ADAS(自动驾驶辅助系统)的电动车,消耗产能明显高于传统汽车、油电混合车,特斯拉今年交车50万辆目标即将达阵,光特斯拉一家对MLCC消耗量就上看60亿颗,明年消耗量只会高不会低。

    而在纯电动车数量明显爬升,传统汽车电子化渗透率拉高之下,车市自下半年以来逐渐摆脱疫情干扰,迈向复苏,车电MLCC龙头村田及同为车电大厂的太阳诱电股价连袂创下历史新高纪录,村田明年度的订单更已经排满,随着中国台湾无源器件大厂拉高车电比重,从过去象征性的个位数,攀升至2位数以上,法人预期,以往台厂是车电需求间接受惠者,主要接收日商产能转向车电后释出的常规用料订单,如今可望直接受惠于车市回升,扩大对获利的贡献度,有利抵抗景气波动。


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