谷歌XPhone将有可能容许用户对手机硬件进行个性化定制,这一信号意味着智能手机销售将有可能迎来类似于戴尔的定制销售的模式。这样一种创新将有能满足更多用户的长尾需求,从而真正使得智能手机进入到个性化的时代。我们持续看好谷歌将有很大可能成为继苹果、三星后的智能终端第三极。因此,谷歌眼镜光学组件供应商水晶光电、为顶尖智能手机厂商提供激光加工设备的大族激光、智能终端连接器及金属外观件供应商长盈精密、智能终端外壳厂商劲胜股份等都将从智能手机创新驱动轴的转移中获益。

    本周数据追踪

    北美半导体设备订单出货情况;日本半导体设备订单出货情况;日本FPD设备订单出货情况。

    本周行业热点

    三星电子宣布最早8月将推出Tizen智能手机;酷派2012年净利润2.6亿元同比增长20%;IDC:预计第一季度全球PC出货量同比下滑10%;英特尔媒体集团招兵买马欲年内推出电视服务;爱立信和意法半导体宣布关闭移动芯片合资公司;英特尔攻关苹果拿下10%A7订单;LED照明遭遇业绩阵痛,行业盈利整体降30%;三星将跃升为夏普液晶面板最大买家;台湾工研院:低价化趋势下,LED产业难再现爆发性成长。

    下周观点电子行业新品发布周期已经开始,目前看,整体上仍然是延续去年潮流的微创新。我们依然维持对电子行业的“中性”评级,主要原因在于行业面的大规模订单及出货还未体现。但行业中具有结构性机遇的产业链将是我们时刻关注的目标。

    本周市场表现本周申万电子指数跑赢大盘0.78%,申万电子PE(TTM整体法)值为36.74,相比上周上升2.19。