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  • 电子行业:预期明朗机会显现
    http://www.ic72.com 发布时间:2011/12/19 15:15:16

        电子行业板块估值水平回落,市场底部特征明显。我们建议客观对待市场和行业的周期性波动,目前业绩下滑、估值下调的因素已经基本体现,明年上市公司业绩继续出现分化,中期以后可以期待。而当前破发普遍的现象并不寻常,预示着市场的底部显露。

      若明年欧美经济逐步恢复,有助于电子行业性业绩回升。由于我国电子信息制造业出口依赖度仍然较高,受海外经济不确定因素影响大。今年虽然依赖度有所降低,但利润率有所下降。

      电子行业长期投资价值不减。我国国民经济信息化水平还有很大的提升空间。“十二五”期间,电子信息产业仍然是国家产业发展战略的制高点。物联网、云计算的概念并不是遥远的设想,正逐步变成现实。

      LED受政策扶植力度有望继续增大。LED白光照明应用的推广和价格降低为长期发展趋势。预期LED替代传统40W灯泡售价10美元的目标,将会于2012年二季度到达,而LED替代传统60W灯泡也可望于2013年上半年启动。我们认为拥有LED产业链垂直整合能力的企业具备竞争优势。

      移动智能终端明年仍可期待。全球智能手机终端进入三足鼎立的阶段,Intel、微软(微博)、诺基亚(微博)等积极布局新一代智能产品,带来更多市场机会。预计2011年全球智能手机出货量将增长55%。中低端智能手机、平板电脑、Ultrabook、单电数码相机等增速突出。

      电子新材料和物联网的投资机会不容忽视。上游高端电子材料实现进口替代的过程中机会众多;物联网所涉及的传感器领域市场广度和技术深度兼备。

      投资建议:虽然在欧美经济动荡,人民币持续贬值、原材料和劳动力成本上升、行业竞争加剧的背景下,行业整体景气度明确回暖尚待时日。但对待明年我们持谨慎乐观态度,建议选择具备长期投资价值、未来业绩确定性高的上市公司。在个股方面,给予水晶光电(002273)、苏州固锝(002079)以“买入”评级,给予长城开发(000021)、德豪润达(002005)以“增持”评级。


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