8月4日，由工信部和中国标准化研究院能效标识管理中心指导、奥维咨询（AVC）与《空调销售》杂志以及拉手网共同主办的“2011·中国空调行业发展趋势高峰会”在北京召开。包括美的、海尔、志高、奥克斯、格兰仕、三星、三菱重工等国内外空调企业高层领导在内的150人出席本次高峰会，共同总结2011冷年市场并探讨2012冷年的发展趋势。和讯科技将全程直播本次论坛。

    奥维咨询白电研究中心总监韩昱在论坛上表示，未来五年，空调行业销售量将维持在15%的复合增长率。

    韩昱认为，2012年会出现一个暂时性的压制，也就是整个市场增长我们判断只有在7.4%。

    以下是演讲实录：

    刚才我们闵总已经把2011冷冻年度中国家用空调总体情况，做了一个详细细致的总结，我们把未来市场趋势的判断，我们做的研究成果跟各位领导做一个汇报，也跟各位同行做一个交流。今天我想把我的研究成果主要分成三个部分，第一个我们了解一下前面2010冷冻年度整个行业的规模是继续保持高速增长，

    首先先对市场规模做一个简单的预测，前面闵总可能是从工厂出货的角度，然后我们奥维咨询（AVC）这一边，是从终端销售以及消费者实际购买这样一个口径，做一个市场分析。

    首先我想简单介绍一下我们怎么样来评估一个市场的规模，未来会是一个什么样的状态？一般来说影响市场能量主要有这么几个要素，首先是市场供需是最基本的要素，另外，就是外部环境，比如像政策法规、宏观经济，也会造成影响，我们结合到空调行业的实际情况来看的话，我们可以看外部环境有利有弊，各项因素，有利好因素，也有利空因素，它其实对整个行业需求、整个容量的影响，更多是一种对供需两方产生透支、抑制或者刺激他们的需求，所以我们并不是一个基本面。

    然后从内部的供给来看的话，整体行业虽然从每个月来看，可能旺季的时候会存在缺货，或者产能不足的现象，但是从整个产业总体全年来看，产能是过剩的。从市场供给角度并不会对市场能量造成制约性的影响。最后我们要判断一个市场规模有多大，它的基本面应该是在需求上，我们接下来的分析就是先从需求来入手。需求的话，我们先把市场的需求进行一个分类，首先我们按照需求的动机来分类，我们把它分成两类，一类是新增的需求，新建的家庭，广义是刚结婚新增的家庭，这是新增的需求；还有就是原来家里没有，或者家里只有一台，现在购买空调变成一台或者两台，这是新增需求。家庭拥有量有变化，更新需求我们给它的定义是原来家里有三台，可能实用功能坏了，或者不符合需求了，我们换掉，这是从需求动机角度我们主要把它分成两大类。

    从需求用户的划分我们分为城镇和农村，我们先把需求做了一个结构之后，我们可以看到，影响整个市场需求规模的有两个，一个是购买基数有多大，还有购买率。我们可以来看这张，新增需求的购买需求其实就是家庭户数有多少，家庭购买率有多高，这个家庭对空调拥有率的变化，这一年所有家庭的保有量减去上一年的保有量就是新增需求。原来已经有的空调以及淘汰更新，我们基于这样一个模型对整个中国未来市场需求做一个分析。

    我们首先看一下新增需求，我们首先有几个比较利好的因素，第一个人口红利，我们可以看一下中国历年的人口出生，86年到90年，是中国人口出生的一个高峰，我们从民政部统计的结婚数也可以看到，80后的后半段慢慢进入了结婚期，这几年也是逐年提高。现在应该是在1300到1500万，所以会对新增家庭有一个很大的刺激作用。

    另外还要考虑一个家庭城乡结构的问题，首先我们来看一个城镇家庭比例，也就是通常说的城镇化进程再加快、再加快，我们把历年城镇家庭所占的比重，做一个趋势分析，大概2013年城镇家庭户数会超过农村家庭，这是一个推断，总的家庭户数是上面的数字，对新增购买基数大体这样做一个简单的推演。

    另外一块就是拥有率的变化，拥有率可能分成城镇和农村两个角度，首先看一下城镇，我们也做了一个分析，虽然说现在城镇家庭2010年底最新的统计数据，城镇家庭的每百户是116台，但是我们认为离整个阀值有比较大的差距，日本的话，其实它是一个快速增长，在2004年达到了250，也就是说每一个家庭平均有2.5个空调，也就是04年以后，基本上就不会再增长了，所以如果我们参照这个水平来看的话，可能每户家庭平均的拥有量可能会在2.5这样一个水平。目前中国城镇家庭还是116，我们根据这个阀值做的是这样一个判断。

    农村家庭的百户拥有量我们参照城镇，其实我们做研究发现有一个有意思的现象，大家可能说，农村为什么空调卖的不好，给大家的概念可能是农村家庭收入不够，钱不是太够，其实通过我们的分析，把他的收入去相比于家电产品的价格指数，我们可以推算出他的收入来购买家电的购买率其实是在升高。我们看，如果相同的收入，家电购买率的同等水平下，目前农村家庭的百户拥有量，只有城镇家庭百户拥有量的30%，相差了70%，其实也就是说，如果没有生活条件和大家生活习惯的差异，仅从收入来考虑的话，农村相比于城镇还有很大的缺口。也就是说，其实收入并不是制约农村家庭去购买空调的最重要的制约因素，更多是他们的生活习惯和消费习惯和生活环境的一个影响，我们通过收入以及现在新农村建设、电网改造也好，整个包括更多的农业劳动力向城镇转移，他带回去的消费习惯、生活习惯，我们判断未来五年他的购买意愿是会升高的。我们同样根据历史数据做了一个数据，参考这个数据，对未来几年农村家庭空调购买量做了一个预算，我们判断他每年符合增长率达到6.4%，农村可以保持28.5%的增长率，2010年-2015年国内家庭新增需求将由2941万台增加至6227万台，年均复合增长率16%。到2014年增长到3500万左右的水平以后，可能未来几年城镇家庭的需求可能保持这样的一个水平。农村未来几年还会一直保持一个比较匀速的增长速度，这样一个态势，整个全国综合来看的话，我们判断2010-2015年，从需求角度，家庭年均复合增长率16%。

    还有一块是更新需求，从更新率来看，在12年的时候换的是最多的，整个根据历史销量推算下来，以后每年从2012年开始更新的规模大体超过一千万，由一千万向1800递进的过程。整个来看，市场从家庭角度需求，就是把更新和新增相加，我们可以看到未来几年，空调的需求量依然会保持复合增长率17%，这是相对于冰箱也好、洗衣机也好，或者彩电也好，这种传统大家电，应该说空调未来几年的需求是最好的。其实如果跳出数据，我们简单的做一个判断，首先从每户家庭需求的情况来看，对空调需求的数量应该是最多的，彩电可能也会超过一台，像冰箱、洗衣机的话，有了一台，再增加会困难，空调缺口还很大，所以我们整个判断，未来几年，空调这种复合增长形势应该是最高的。未来几年具体的数值2012年大概会在5300，然后逐步6000、7000、8000这样的一个需求规模往上递增，这是从需求来说。