全球LED蓝宝石衬底厂商从2010年开始正在经历非常好的盈利,扩产刚刚开始,行业尚在成长初期由于蓝宝石衬底的厂家在2010年扩产较为保守,导致2010年LED衬底存在较严重的短缺,价格居高不下;进入2011年,Rubicon、Monocrystal、STC等主要的蓝宝石衬底厂家都有较大规模的扩产计划。
LED蓝宝石衬底厂商的成长远超过中下游,领先厂商Rubicon预计2011年一季度的收入较10年4季度2954万美元的基础上,环比增长约20%,约为10年一季度的1152万美元3倍;韩国厂商STC在韩国政府的补助下,扩产计划将超过原来的第一大厂Rubicon。2011年3月,韩国最大的LED厂三星和全球最大的氧化铝厂商住友化学成立合资公司,从事LED蓝宝石用晶棒的生长和切割,新公司设计产能2寸500万片(或4寸120万片),约与全球第四大蓝宝石长晶厂日本京瓷的产能相当。
随着国内和台湾地区的MOCVD设备逐渐到货并投产,台湾和中国大陆众多厂商陆续投入LED蓝宝石衬底的产能建设,2011年台湾的蓝宝石晶棒厂商合晶光电和鑫晶钻2家公司陆续登录兴柜挂牌交易,鑫晶钻10年收入同比增长5倍多,且扭亏为盈,产品毛利率达到60%以上。
中国大陆成MOCVD最大需求方,从需求传递和政策支持来看,LED蓝宝石的成长将类似于1-2年前的LED芯片厂。
在中国的政策支持和补助之下,2010年下半年中国大陆的MOCVD设备订单量超过韩国及台湾,这些订单将逐渐于2011年到位或投产。根据DIGITIMES的统计,预计2011年全球MOCVD设备需求将达到900-1000台,同比增加12.5~25%,其中最大的需求来自于中国大陆。
随着国内MOCVD设备陆续到位,对于蓝宝石衬底的需求激增,而国内厂商也陆续进入LED蓝宝石衬底生产领域,而政府的政策支持也将从LED芯片生产拓展到蓝宝石衬底的生产领域,从需求拉动和政策支持的延续性来看,国内LED蓝宝石生产企业的成长将类似于1-2年前LED芯片企业的成长。
蓝宝石晶棒生长和加工的技术壁垒本质上在于产品良率和工艺精度,并不存在基础创新,所以国内企业如果有相关的技术积累,比较容易通过较短时间学习并进行生产的,而众多公司加入到LED蓝宝石晶棒生长及加工领域,也使得这一产品不再看起来全球LED蓝宝石衬底厂商从2010年开始正在经历非常好的盈利,扩产刚刚开始,行业尚在成长初期。
由于蓝宝石衬底的厂家在2010年扩产较为保守,导致2010年LED衬底存在较严重的短缺,价格居高不下;进入2011年,Rubicon、Monocrystal、STC等主要的蓝宝石衬底厂家都有较大规模的扩产计划。
2011年3月,贵州皓天光电向GT Solar订购2.189亿美元的蓝宝石结晶炉,从订单量来看,产能规划非常大;此外,国内的青岛嘉星晶电、协鑫光电、欧亚蓝宝光电、水晶光电、天通股份都陆续进行了投资;四联集团通过于2008年收购Honeywell晶棒事业部进入蓝宝石晶棒领域;而云南蓝晶则掌握晶棒生长自主技术;包括哈工大奥瑞德光电在内的众多厂商都掌握了长晶技术。