电子

    日本是全球电子行业的生产重镇之一，从最上游的半导体材料、半导体硅晶圆制造、内存、芯片制造、IC封测到模拟IC、光学组件等，具有完整的产业链。日本半导体产值在全球市占率高达21.3%，以硅晶圆生产为计算基础，日本制造的DRAM占全球供应量的10%， NAND型闪存(NAND flash)占全球销售额的35%。

    地震以及地震带来的海啸将严重影响日本电子制造产业。截至目前，索尼、东芝、尼康、夏普、松下、三菱和三洋都关闭了一些主要的工厂。

    而我国电子元器件企业经过几十年的发展，技术水平已经有了长足的进步，能够满足大部分下游产品的需求。因此，国内电子元器件企业，尤其是MLCC、电子级单晶硅以及片式电感等产品，有望获得日本下游客户订单转移机会，国内硅材料企业有望实现进口替代。

    锂电池

    日本是主要的锂电池、芯片等消费电子以及高端制造业的产地，全球锂电池市场规模中，42%由日商供应。由于供给冲击，国内可替代的电池产业将因此受益。

    Sony已关闭的福岛县内两座电池厂，估计影响全球4%的供应量，其他影响较大者为HEV(Toyota Prius)用动力电池生产。

    电池材料方面，日本东北地区计有日立化成、JFE、Kureha等厂商，其中茨城县日立市的日立化成为全球最大负极材料供应厂商，日本本土企业—宇部、旭化成、东然为全球重要锂电池隔膜生产出口厂家。受地震减产停产影响，预计锂电池隔膜价格将走高。

    智能电网

    此次日本地震，一方面由于集中式的大电站受到毁灭性打击，导致大面积未受灾地区电力中断；另一方面，日本电力紧张，但东西部地区的电力却一个是50Hz，一个是60Hz，竟然未实现统一和互联，这也导致了在极端情况下各地区不能互相支持。我国电网发展要从此次地震中吸取教训：一方面可靠性更高的分布式能源会受到更多重视；另一方面智能电网会加速建设，以加强全国电网的互相支持。

    由于我国能源主要分布于西北、西南地区，而能源消耗区主要集中于东南沿海地区，此次日本核泄漏事件导致我国核电项目暂停审批，国内就必须通过加强电网建设特别是特高压的建设，以保证大风电、大水电、大规模光伏电站实现并网，并一定程度上促进智能电网及分布式能源的发展，对相关的电力设备公司形成利好。

    通信

    日本在移动及光网络普及率、三网融合进程、增值服务多样性和渗透率上均处于全球领先水平。但日本通信市场相对封闭，网络设备、终端制造、互联网/移动互联网应用等环节均由本土厂商主导，这一点从全球通信设备行业、手机行业、互联网行业的竞争格局上可见端倪。

    中日两国在通信行业上的合作较其他行业要少。日本对华主要是NEC、夏普等手机厂商在华的生产基地，以及腾仓等光纤光缆厂商同中国公司的合资项目。中国对日本通信市场的参与则主要为华为、中兴的业务渗透，包括网络设备和终端产品。震后重建或利好中兴、华为等中国通信设备商扩大在日本的市场份额。