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  • 半导体产业 拨开云雾见太阳
    http://www.ic72.com 发布时间:2010/3/22 16:05:30

        还记得去年12月5日,台积电举办了年度供货商论坛,鸿海董事长郭台铭意外现身,郭董当时表示,今年零组件普遍可能均出现缺料情形,预期芯片也会很缺,大家都得要看台积电供货是否顺畅。

        当时,芯片市场缺货问题还不是很明显,除了绘图芯片受到台积电40奈米良率影响供货不顺外,其它芯片销售情况还算顺畅。但是,去年底欧美圣诞节旺季销售成绩不恶,今年2月中国农历春节期间,电子产品销售又拉出长红,让半导体市场库存水位持续维持低档,芯片缺货问题开始浮上台面。

        但在去年12月到今年3月,台积电、联电、日月光、硅品等半导体大厂,大幅拉升今年资本支出,资本市场对于半导体厂商过度扩产动作不以为然,许多法人或分析师更铁口直断,第2季就会出现超额下单及重复下单(overbooking),并导致第3季芯片库存水位过高。在此一思维下,法人大卖半导体股票,许多半导体厂股价2个月内大跌逾3成。

        但事实上,时间进入3月下旬,晶圆双雄第2季订单能见度仍一片豁然开朗,第3季接单也陆续涌入,当然后段封测厂也被订单追着跑,之所以出现如此现象,主要是全球终端市场需求完全看不出来有减弱迹象,企业计算机换机潮、新兴市场疯手机、3D影音及电子书的异军突起,让订单接满手的ODM/OEM厂,不得不追加对芯片业者下单。

        只是半导体生产链经过长达两年的休养生息、韬光养晦,要在半年内回复到全产能生产,并非件容易的事,加上65/55奈米以下先进制程产能不足,设备机台交期长达6至9个月,也让芯片生产前置时间一再拉长到3至4个月。也就是说,现在下单生产65奈米手机芯片,要完成晶圆制造及封测出货,已经是7月后的事。

        但终端需求并不会停滞不前,乖乖等待芯片厂或系统厂完成生产链的连结,如苹果新推出的iPad一开放预购,3天时间就卖出15万台,至于三星、松下、新力等推出的3D电视,更是一上市就卖到缺货。

        所以,半导体厂并不是没有考虑到上游客户overbooking的风险,而是在终端需求如此强劲之际,担忧overbooking是没有太大意义的,因此,与其坐着杞人忧天,还不如加足马力先把订单抢到手再说。


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