索尼发行历史最大规模债券筹集22.3亿美元资金
北京时间6月9日下午消息,据国外媒体报道,索尼今天在网站上发表声明称,通过其有史以来规模最大的债券发行活动募集了2200亿日元(约合22.3亿美元)资金。
索尼发行了1100亿日元利率为1.298%的5年期债券,600亿日元利率为0.945%的3年期债券,500亿日元利率为2.068%的10年期债券。索尼将利用募集的资金偿还债务。
由于需求滑坡,索尼将面临自1958年上市以来的首次“两连亏”。索尼发行的债券将使2009年日本企业债券发行额达到5.2万亿日元。富国互助生命保险公司高管Yuuki Sakurai说,尽管最近金融领域显露出稳定的迹象,依赖出口的日本制造业尚未复苏。
索尼CEO霍华德·斯金格(Howard Stringer)采取了裁员1.6万人、关闭工厂等措施应对全球经济危机。索尼上一财年出现14年来的首次亏损,并预测本财年将继续亏损。
松下3月份发行了4000亿日元债券。价格和需求双双滑坡导致松下遭遇6年来最大亏损。市场研究公司DisplaySearch表示,全球液晶电视销售今年将首次下滑。
由于担心日趋激烈的竞争会蚕食利润,穆迪投资者服务上个月将索尼债务评级由“A2”调整至“A3”。穆迪投资者服务分析师Yoshio Takahashi上周表示,除非电视和游戏业务扭亏为盈,否则索尼债务评级可能被进一步下调。
一名银行业从业人员5月12日称,索尼原计划只发行1000亿日元债券。索尼发言人Mami Imada表示,由于上一轮债券发行活动没有募集到所需资金,索尼决定增加发行量以偿还短期债务,“自4月份以来,企业债券资本市场的情况已经大为改观,我们决定发行债券,偿还过去发行的商业票据。”截至5月31日,索尼有1900亿日元商业票据。
三菱UFJ金融集团、花旗集团、瑞穗金融集团是索尼发行债券的承销商。