国标芯片国内企业主导

　　目前在机顶盒芯片市场中，有线机顶盒芯片和卫星机顶盒芯片是市场主流，其市场发展已经相对成熟，并且芯片厂商主要是国外厂商和中国台湾厂商；在国标地面机顶盒市场中，上海高清和凌讯科技占据一定优势；在直播卫星机顶盒市场中，国芯、Availink(中天联科)等厂家已经被授权生产基于ABS-S的解调芯片。

　　格兰研究调查显示，在有线机顶盒芯片市场中，ST（意法半导体）占据主要市场份额，使用比较多的芯片方案为ST5516、ST5518、ST5105、ST7710等。随着有线机顶盒市场总量的快速上升，ST的市场份额正在被其他有线芯片供应商所削弱，这些芯片供应商包括：Fujitsu、NEC、Zoran、NXP、国芯等。Fujitsu非常重视中国有线机顶盒芯片市场的发展，就产品技术本身而言，Fujitsu产品的性价比较高，在市场份额中呈现逐渐上升的态势。

　　Fujitsu在中国市场上用得比较多的芯片方案是MB86H20B、MB86H20C、MB86H60。近年来，中国芯片厂商也取得了进一步的发展，杭州国芯的有线解调芯片GX1001、解码芯片GX3001、GX3002和有线解调解码芯片GX6001已在多个城市得到推广应用，国芯公司是目前国内芯片供应商中最大的供应商，它还被半导体行业协会评为中国最具成长性集成电路设计企业。

　　在目前的卫星机顶盒领域，芯片市场的主要参与厂商为ST、Ali、Conexant、Novatek等国外及中国台湾地区的公司以及海尔、杭州国芯等大陆地区公司。锁码的机顶盒芯片主要面向美国以及欧洲市场，不锁码机顶盒芯片主要是面向中国内地、欧洲以及中东等地区。

　　国内芯片厂商在卫星机顶盒芯片市场中有逐年上升的态势。杭州国芯科技的卫星解调芯片GX1101自2005年进入市场以来，已经销售约千万片，可以说杭州国芯科技是中国目前最主要的卫星机顶盒解调芯片供应商之一。

　　在地面机顶盒市场中，目前加入DTMB解调芯片队伍的已有凌讯科技、上海高清、卓胜微电子、Trident以及正准备进入的三星、Micronas和一些中国台湾厂商，DTMB的芯片产业链已逐渐成熟。

　　在中国即将启动的直播卫星机顶盒市场中，作为核心技术提供商，中天联科通过与广播科学研究院密切合作，深入参与了中国直播卫星标准(ABS-S)的制订及产业化的工作。早在2006年，中天联科就已经推出了ABS-S直播卫星信道接收芯片AVL1108，该芯片是中国第一款完全符合ABS-S标准的信道解调芯片。

　　目前，杭州国芯也已推出基于ABS-S的解调芯片GX1121和MPEG2、解码芯片GX3001的直播卫星数字机顶盒完整解决方案，大力助推直播卫星标准的迅速推广和产业化。

　　向高集成方向发展

　　未来芯片的价值将更多地体现在以硬件为基础的软件所提供的功能和服务上，总体而言，数字电视机顶盒芯片产品主要向以下几个方向演进：

　　芯片方案正在形成可以跨越不同产品的统一平台；整机成本压力促使芯片解决方案向高集成度方向发展；集成芯片进入SOC（系统级芯片）时代，整体及完善的应用设计服务将决定芯片产品的市场成败；接口功能进一步扩充，以达到更强的互连性；芯片向专业化发展，芯片企业需在某一类单独的芯片方面树立自己的专业品质，如细分IP（数据报）机顶盒、PVR、高清机顶盒市场；随着新工艺的推进，绿色，环保，低功耗将是新的亮点。

　　总之，有线数字电视市场中，今后的主要发展方向是通过交互模式，拓展增值业务。数字电视芯片厂应集成不同的应用接口，实现对各种增值业务的支持。在地面数字电视市场中，数字电视芯片厂商必须支高清以及不同的传输方式。在卫星数字电视市场中，数字电视芯片厂商需要不断降低产品成本，提供可靠捷的解决方案。

　　软件：双向CA系统和数据广播应用广泛

　　CA市场品牌集中度高

　　目前，国外一些有着丰富经验的CA系统设备供应商大部分已进入中国，客观上对中国数字化和产业化起到了推动作用。

　　根据数据显示，在机顶盒智能卡市场上，永新视博所占的市场比例最高，其次是天柏、NDS和Irdeto所占的市场份额也较大。永新视博市场分布最广，遍布全国各地；天柏市场主要集中在广西、云南等地区；Irdeto市场主要集中在吉林、武汉等地区；NDS发卡主要集中在上海、重庆、贵州等地区；数码视讯也在近两年表现突出，市场主要集中在内蒙古地区和青海地区；Conax的市场主要集中在天津和河北地区。

　　目前，CA主要的应用市场在有线数字电视方面，也将向其他新领域发展。随着CMMB（中国移动数字多媒体广播）、地面数字电视的发展，整体市场区域将进一步扩大，CA厂商对新领域的关注程度也将逐渐增加。

　　目前，有线电视网络正处于从模拟转向数字、单向广播朝双向互动式、基本业务向增值服务发展时期，CA是达到这些目标的重要基础性技术。CA技术具有加密体制，不同厂家的系统差别很大，其技术大体有两种：一种是以爱迪德系统为代表的密码循环体制，另一种是以NDS系统为代表的利用专有算法来进行保护。

　　双向和无卡是技术方向

　　随着各地有线运营商积极推进双向网络改造，搭建增值业务开展平台，发展双向互动业务，双向CA将被有线运营商逐渐采用，利用双向通道提高整体的工作效率，服务于多种增值业务。

　　无卡CA的市场发展受运营商影响的因素较大。主要是因为基于安全等级的芯片支持操作的逻辑简单，但是如果机顶盒采用匹配的技术、同等条件的芯片之后，机顶盒成本将会增加，同时运营商也将被动，因此不能轻易更换CA厂商，如果更换，需配套更换机顶盒。因此无卡CA比较适合规模小的运营商使用。

　　CA的发展逐渐从运营商的视频业务向各种业务扩展，从支持视频安全到支持内容安全，以及保障业务安全。如：缴费业务要保障收费的安全性；CA与DRM（数字权限管理技术）的结合能够解决内容及版权问题，既能保证内容的安全性，也能保证有线运营商能够获取应得的利润。

　　BOSS将全面替代SMS系统

　　用户管理系统(SMS)负责管理用户信息，订购信息、授权信息、收费信息，并可实现产品管理及查询统计。

　　在机顶盒运营中，SMS可以通过产品管理功能灵活地进行节目包的组合以及定价，实现多种销售以及运营策略。为建立数字电视用户管理和服务新体系，借鉴电信行业的服务体系和经验，建立销售、推广、服务的职业队伍，为用户提供业务咨询、费用查询、业务更改等多项服务，SMS系统的建立是不可缺少的。

　　据格兰研究调查显示,在中国市场上提供SMS产品的厂商主要有：华为、永新视博、天柏、诚毅、数码视讯、迪威特等，其中华为、永新视博、天柏所占市场份额较大。

　　我国数字电视目前正处于从模拟电视向数字电视迈进的过渡时期，模拟电视、数字电视及多种增值业务并存。

　　原来模拟电视时代的单一业务模式已经远远不能适应业务运营的需要。从原先单一业务的简单开通到多种业务并存、多种业务的管理，原先简单的SMS系统已经不能满足运营商增值业务发展的需要，有线运营商逐渐将SMS更换为BOSS系统。

　　目前市场上BOSS厂商主要有诚毅、华为、深圳迪威特、思华、神州数码斯特奇、永新视博等，BOSS市场发展较慢，各厂商所占份额较少。这主要是因为目前有线运营商对增值业务的发展还处于尝试摸索阶段，增值业务模式还不成熟，并且对增值业务发展流程梳理还存在一定的难度。有线运营商亟须完成全面的业务转型、对业务流程进行重新设计、规范内部业务流程，最终实现内部业务流程和外部业务流程的顺畅和统一。

　　数据广播得到广泛应用

　　由于有线电视网络频带宽，用户数量大，数据广播市场的潜力极为巨大。多年来，中国许多厂家投入巨大的人力、物力，致力于基于DVB-C（数字机顶盒）的数据广播技术的开发，已经取得一定的成绩。许多厂家相继开发出多种实用的数据广播系统，分别在不同地方的有线电视网络上获得应用。由于DVB具有价格低廉、节约频率资源等优点，在中国受到了广泛的应用。

　　数据广播作为目前最有社会效益的增值业务，受到了广大有线运营商的喜爱，目前已经成为数字电视的一项基础增值业务类型。

　　凡是开展数字电视业务的运营商都拥有了数据广播系统，很多运营商最初都是依靠数据广播来撬动政府资源，争取当地政府支持的，如绝大部分有线运营商在整体转换后都做了阳光政务。但同时由于目前数据广播市场的发展缺乏有创意、有亮点的业务，也严重制约了数据广播市场的进一步发展。随着新技术的出现，一批新的业务也将诞生，这将有效地促进数据广播市场的发展。

　　据格兰研究调查数据显示，茁壮、影莅驰、佳创占据数据广播的主要市场。数据广播的技术发展不仅需要改变数据广播目前存在的缺点，同时也将紧紧围绕如何提高数据广播栏目的收视率而开展。

　　随着数据广播的发展，新技术将融入数据广播技术中，如将Flash技术融入数据广播中。Flash是一种类似视频的表现形式，但它所占用的带宽较少，同时表现形式多种多样，制作Flash的难度不大，因此观众可以方便地参与到节目中来，以提高收视率。

　　趋势：双向机顶盒将是明年整转主打产品

　　市场总量将突破7000万台

　　2008年的整体平移市场已经接近尾声，随着技术的不断推进及运营商的理性思考，各地的整体转换早已经度过了盲目时期，不再是为了整转而负债前行，而是面临来自电信越来越大的压力，产品的选型大多开始考虑可持续发展及增值业务的开展。

　　因此，有线机顶盒市场增长相比前两年将不会有突破性的发展，预计到2009年，有线数字电视机顶盒将接近7000万台。

　　卫星机顶盒将大量进入市场

　　中国机顶盒市场空间巨大。在各个平台中，有线数字机顶盒仍将是主体，地面数字机顶盒和IPTV机顶盒将迅速发展，直播卫星方面，将有突破性的发展。

　　双向机顶盒在2009年将成为广电运营商进行整体转换的主打产品，市场份额会进一步增加，预计将达到机顶盒市场总量的20%有余。

　　双向的机顶盒有两个发展契机：第一个是随着双向改造，开展新的双向业务可以促进双向机顶盒进入家庭替代基本型机顶盒；另外一个是在城市里家庭购买第二台电视的时候，会有很大一部分人去购买双向机顶盒甚至是高清机顶盒。

　　双向机顶盒预计将在2010年成为市场主流。

　　高清及PVR机顶盒仍然是零售渠道的主流产品。PVR机顶盒在直辖市和省会城市开始形成规模市场，高清机顶盒在推广中仍然受到节目源及版权问题的困扰。

　　2009年，卫星机顶盒开始大量进入市场，下一轮的竞争将在卫星电视机顶盒市场展开，各厂商也都开始了直播卫星机顶盒的测试和生产。

　　利润空间趋小 竞争更加激烈

　　由于运营商分散及平台的多样性，中国机顶盒市场技术成本、营销成本及售后成本较高，普通型机顶盒利润空间越来越小。

　　机顶盒企业已从200家淘汰到目前80家，预计到2009年，机顶盒品牌还将进一步集中，只剩下30家左右。

　　随着有线电视的网络整合，以及地面、卫星数字电视的启动，机顶盒上下游市场将逐渐规范有序。有资金实力、研发实力和营销网络的品牌厂商，特别是电视整机厂家将占据主导位置。