3月31日,意法半导体(ST)及英特尔和FranciscoPartners公司宣布已完成之前公布的成立合资企业的合并方案,恒忆存储器公司正式成立。
根据最终协议,意法半导体用NOR和NAND(两种主要的非易失闪存技术)闪存资产和业务(包括相变存储器资源和NAND合资企业利益)换取恒忆48.6%的股权和1.556亿美元的长期次级票据,这些长期票据产生的利息将按适合的市场利率计算。
英特尔把NOR闪存资产和某些与相变存储器相关的业务转入新公司,私募公司FranciscoPartners对新公司现金投资1.5亿美元。英特尔和FranciscoPartners在恒忆的持股比例分别为45.1%的普通股和6.3%的可转换优先股。
在合并案结束后,恒忆还获得两家银行提供的一笔4.5亿美元的定期贷款和一笔1亿美元的约束性周转信贷。贷款期限为四年,英特尔和意法半导体同意为恒忆负债各承担50%的非连带担保责任。在合并完成后,恒忆账面现金大约5.85亿美元。
合资协议从今天起生效,ST将按照企业股权合并方法报告其在恒忆的投资情况,并把闪存产品部(FMG)的财务结果从公司的营业利润项目中剥离出来。