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  • CCL行业变冷的思考
    http://www.ic72.com 发布时间:2008/3/17 13:36:00

      在整个电子制造业产业链的上游,CCL 行业出现了需求向淡的趋势。CCL行业几乎关联到电子制造业的一切子行业,CCL 向淡预示电子制造业有向淡的可能。

      半导体是电子产品最核心的部件,来自SIA 的数据同样不乐观。以季度数据分析,半导体行业从04 年开始,出货金额增长率一直下滑,以月度数据分析,半导体行业的出货金额增长率近期有加速下降的趋势。

      半导体先行指标北美半导体设备B/B值自2006 年8月以来,基本处在1.0的下方,从2007 年6 月开始,B/B 值开始远离1.0,半导体行业的形势不容乐观。

      我们认为,电子制造业向淡的原因主要为需求的减少。需求的减少一方面因为没有杀手级的产品出现,另一方面是全球经济的放缓带来全球电子消费需求的下降。

      人民币升值、成本上升、宏观调控,对我国电子制造业的上市公司均构成压力,电子企业必须对产品结构进行升级,提高产品的毛利率,才能保证公司的成长。

      综上所述,我们认为电子制造业目前面临较大的压力,因此降低电子元器件行业的评级中性。当然,由于电子制造业的子行业众多,对一些景气子行业比如节能照明、LCD 和RFID,我们依然保持乐观的态度,并密切关注已经取得了核心竞争力的公司。


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