东欧、东南亚及拉丁美洲下波布局所在
除大陆与印度市场生产布局之外,前5大厂在其他地区的扩产动作,可分从「Home Market」与「下一波新兴地区」考虑来看。
诺基亚预计于2008年投产的罗马尼亚据点,位于罗马尼亚西部接近匈牙利的Cluj。沿袭过去建立生产园区的作法,诺基亚将号召其供货商一起进驻,目前据传已有来自大陆、芬兰、德国及匈牙利业者,开始与当地政府洽谈进驻事宜。
而在摩托罗拉方面,虽于2007年各地生产据点陆续传出规模缩减消息,但位于巴西Jaguariuna据点相对而言变化较少,显示巴西厂在摩托罗拉生产布局中仍具重要性。
欧洲市场对诺基亚、以及美洲市场对摩托罗拉的重要性,皆有所谓「Home Market」的意义。这2家公司总部皆分别位于这2个区域,且分居市占率龙头,即使生产重镇早已从本国转移海外,但研发重心绝对根留「Home Market」,就近生产供应市场需求的主张绝不放弃,甚至是扩充重点。
至于三星与乐金,则基于下一波新兴地区考虑,作为生产据点扩张思维主轴。三星现将目光投向越南,不仅持续追求压低生产成本,同时也看重越南本地市场及辐射出去的外围市场未来高成长性。
乐金其他手机生产据点的扩张则以拉丁美洲为主,2007年除于墨西哥Mexicali投资5,000万美元提升产能,巴西厂产能扩充至1,200万支,更传出有意于阿根廷南部Tierra del Fuego设立手机生产线,显然对拉丁美洲市场相当看好。
EMS垂直整合以因应大厂需求
综观前5大手机业者这波全球生产布局变化,最大差异在于加码大陆以外地区,包括印度、东欧、东南亚及拉丁美洲。过去,各家大厂主攻大陆市场,台湾业者地利之便,均可在大厂供应链中卡到有利位置。但若台厂欲追随大厂进行全球布局,首先得考虑与客户关系是否已紧密到未来几年订单能见度相当清晰,否则贸然跟进,风险着实不小。
另从个别业者来看,诺基亚全球布局已很完整,在自有生产比重仍高情况下,仰赖外部资源者以零组件为主。摩托罗拉与索尼爱立信外包比重原本就高,随着生产据点全球化,对具全球布局的EMS业者依赖程度只会日益加深。至于三星与乐金2家南韩业者,原本产业链皆以自家集团或南韩业者为主,在这波全球化风潮下,可望出现非南韩业者的机会。
相较于台厂,原本已具备全球布局的EMS业者更有优势。这几年,EMS业者透过购并零组件业者以强化产品供应能力,让仅具单一零组件供应能力的业者,遭逢相当大的挑战,若再加上其原本已相当完整的全球布局,单一零组件供货商更难以匹敌。由此看来,若欲掌握手机大厂全球布局的机会,不论EMS或零组件业者,走上垂直整合在所难免。