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  • 手机大厂生产版图变化 牵动产业链相关业者全球布局
    http://www.ic72.com 发布时间:2007/9/24 11:01:00
      全球前5大手机品牌业者,除在2007年第2季出货量排名出现变化外,在生产布局也一改2006年同步扩张现象,各家业者对于全球生产布局策略,不仅步调有所不同,加码投资的区域也有所差异。

      诺基亚(Nokia)在全球市占率持续攀升之际,生产规模扩张亦不曾停歇,除印度厂于2006年投产外,2007年更于罗马尼亚新增生产据点,预定于2008年投产。反观摩托罗拉(Motorola),受到手机事业营运不佳影响,基于成本降低策略原则,陆续缩小美国本土及德国厂规模,将生产资源聚焦于大陆及拉丁美洲。

      至于三星电子(Samaung Electronics)与乐金(LG),受到南韩本地生产成本上升影响,南韩厂规模亦传出不再扩张,转以海外布局为主。对于海外设厂策略,2家南韩业者除同以大陆及印度为首波扩产地区外,后续地点选择有所差异,三星将目光投向越南,乐金则扩充巴西厂规模,甚至传出有意于阿根廷设厂。

      而在索尼爱立信方面,自有生产据点仅北京一地,在持续看好大陆市场成长性之下,于2007年除将原本与大陆业者合资成立的PCB厂索鸿电子并入旗下,并于北京天竺空港工业区设立新厂,强化与索鸿电子间的联系。对于其他地区,索尼爱立信以重点耕耘方式,仅于印度一地,与EMS业者合作方式扩张生产据点。

      印度为近2年各家业者扩产重点

      综观前5大手机品牌业者的全球生产布局,大陆及印度仍为近2年扩张重点地区。不过,各家业者大陆工厂生产规模扩张已近高峰,印度厂规模则仍持续成长中。

      以诺基亚为例,位于印度清奈(Chennai)生产据点,2006年出货量2,500万支,2007年持续扩产,预计至2010年时投资总额将达1.5亿美元。其他业者如摩托罗拉、三星及乐金,亦设下年产能1,000万~2,000万支不等的目标。

      以印度行动用户市场2007年成长而言,每月新增户数屡破600万户、整体渗透率仍低于20%,其重要性对各家大厂不言而喻。如同过去几年大陆市场高成长性,现在这波印度市场成长,不仅前5大厂觊觎,就连印度本土业者与外国业者亦虎视眈眈,因为若未能卡到有利位置,将会落后更多,甚至把半壁江山拱手让人。

      东欧、东南亚及拉丁美洲下波布局所在

      除大陆与印度市场生产布局之外,前5大厂在其他地区的扩产动作,可分从「Home Market」与「下一波新兴地区」考虑来看。

      诺基亚预计于2008年投产的罗马尼亚据点,位于罗马尼亚西部接近匈牙利的Cluj。沿袭过去建立生产园区的作法,诺基亚将号召其供货商一起进驻,目前据传已有来自大陆、芬兰、德国及匈牙利业者,开始与当地政府洽谈进驻事宜。

      而在摩托罗拉方面,虽于2007年各地生产据点陆续传出规模缩减消息,但位于巴西Jaguariuna据点相对而言变化较少,显示巴西厂在摩托罗拉生产布局中仍具重要性。

      欧洲市场对诺基亚、以及美洲市场对摩托罗拉的重要性,皆有所谓「Home Market」的意义。这2家公司总部皆分别位于这2个区域,且分居市占率龙头,即使生产重镇早已从本国转移海外,但研发重心绝对根留「Home Market」,就近生产供应市场需求的主张绝不放弃,甚至是扩充重点。

      至于三星与乐金,则基于下一波新兴地区考虑,作为生产据点扩张思维主轴。三星现将目光投向越南,不仅持续追求压低生产成本,同时也看重越南本地市场及辐射出去的外围市场未来高成长性。

      乐金其他手机生产据点的扩张则以拉丁美洲为主,2007年除于墨西哥Mexicali投资5,000万美元提升产能,巴西厂产能扩充至1,200万支,更传出有意于阿根廷南部Tierra del Fuego设立手机生产线,显然对拉丁美洲市场相当看好。

      EMS垂直整合以因应大厂需求

      综观前5大手机业者这波全球生产布局变化,最大差异在于加码大陆以外地区,包括印度、东欧、东南亚及拉丁美洲。过去,各家大厂主攻大陆市场,台湾业者地利之便,均可在大厂供应链中卡到有利位置。但若台厂欲追随大厂进行全球布局,首先得考虑与客户关系是否已紧密到未来几年订单能见度相当清晰,否则贸然跟进,风险着实不小。

      另从个别业者来看,诺基亚全球布局已很完整,在自有生产比重仍高情况下,仰赖外部资源者以零组件为主。摩托罗拉与索尼爱立信外包比重原本就高,随着生产据点全球化,对具全球布局的EMS业者依赖程度只会日益加深。至于三星与乐金2家南韩业者,原本产业链皆以自家集团或南韩业者为主,在这波全球化风潮下,可望出现非南韩业者的机会。

      相较于台厂,原本已具备全球布局的EMS业者更有优势。这几年,EMS业者透过购并零组件业者以强化产品供应能力,让仅具单一零组件供应能力的业者,遭逢相当大的挑战,若再加上其原本已相当完整的全球布局,单一零组件供货商更难以匹敌。由此看来,若欲掌握手机大厂全球布局的机会,不论EMS或零组件业者,走上垂直整合在所难免。


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